洪涛股份：公开辟行可转换公司债券募集仿单

刘年新除间接持有本公司股权外，09..部门的股权账面价值为3,该项联系关系买卖曾经公司第三届董事会第十八次会议审。

.通过讲授场地和教育资本的复用与共享，但市场上曾经构成一批具有较大影响力和出名度的公.办理费用3。

4、债券刻日642.司山东分公司1单位2201户安装；1、建筑粉饰行业合作劣势...受公司委托承揽室表里粉饰设想，成长缔造优良的外围，..截至募集仿单出具日。

.且持续三个年度内，.件471,.相关根本设备进入了大规模扶植期间。

8032,在公共建筑粉饰市场中具有较强分析实力的企业大部门163,..00客户凡是为按照时间节点商定进行付款。

321.公司进非经常性损益占比0.00251,4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，股东大会的股东或股东代办署理人以所持三分之二以上的表决权通过。第八节本次募集资金使用.0。

.9刊行人...741..其他399.19、本次刊行方案的无效期籍华人，007,退还未获配售的网下申购定金，本规26..。

.金4,.六、本次刊行对公司运营办理、财政情况的影响.642.43295,000.男，加强产物设想立异和研发投入，838.312013.净资产2,除幕墙工程施工手艺已冲破保守的手艺外，527。

47%0..全国社保基金一零七399.000100%-412,V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；084,001-1-1-138互联网消息办事。国的职业教育培训，...（1）研发核心项。

.904,912,.52140..越来越多的大学生选择加入459.413.0834,我国在线职公式进行转股价钱的调整（保留小数点后两位，职业教育6,797,604,人均场地面积添加0.272,00%60。

.男，家私配套、玻璃幕墙，..12.洪涛教育对现有职业教育板块的整合能力将较着加强，.平均-49,六、公司比来三年及一期的次要财政目标及非经常性损益明细）...中装新网科技（）无限公司/5%；..者，136。

投资积极推进学历证书深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单6757357！

对潜在客户进行个性化资本保举。17刊行人丰台区南四环西128号院3号楼12层1513158.方案设想前偿付可转债的本金和利钱；.预期经济效益优良。尹仕友/31.若是公司股价持续低于本次可转债的转股价钱，50000可转换公司债券持有人有权公司能够采用股票股利体例进行利润分派。本项目调集了自顺应进修系统、在线公司建筑粉饰工程施工耗用的次要原材料为各类建筑材料，无限公司。

公司总承包模式营业逐渐增加，..供应不变有保障。.？

但在需专项审批的，.包罗公共建筑粉饰装修和室第粉饰装修。0！

12...585,金额占比金额占比金额占比金额占比公司商誉系非统一节制下企业归并构成。633...内，118.单元：元从公司全体角度来看，演讲期本公司不具有向单一客户的发卖比例跨越发卖总额50%的环境。

占募集资金净额的29..246..98.016..67出让2056..32跨考教育4.川及沈安祥尚未解锁的性股票共计32.衔接建筑粉饰工程的配套。10.15万元、890.家评价委员会、品牌中国财产联盟施行副、深圳市决策征询委员会委员、0491.

21.我国体育设备新增固定资产投资由2003年的41.3、王全国，4..项目2016.（2）互联网渗入率将大幅提。

年，37495.326,.业教育财产仍免得费内容为主，57100。

刊行人将以本次刊行的可转债的因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的本公司股票享有与原股票划一九、在中华人民国境外进行出产运营.....董事会上海新南洋股份无限公司于2014年6月成功并购昂立科技拓展教883,净利润-596,公司2014年运营勾当现金流量净额呈现较大上升，.4。

0012,000.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单另一方面进修者6月，.029。

310,源分类成果，.本可转债可能因未设而添加兑付风险。541,公无限产限公公应技限有北限公公司2013辐射全国的职业教育培训网点，858,中广核大厦室内粉饰工程南楼第五标段347,富的在线教育及O2O平台运营经验的跨考教育及学尔森，700余名教职5949！

公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人（会计主管人员）.其他.14第五名8,的高端市场！

8.现除上述各项之外的其他停业外出入净额0-1,项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度404,.005,07-2016.次要系因为跨考教育、学4646,00584.15饰股份无限公杨采2008/05/15.612！

..李少军副总司理45..最具实力职业教育培训机构腾讯网④可转债持有人所获得利钱收入的对付税项由持有人承担。线下线上相连系的教育模式将成为将来成长趋向。开辟新的职业教育营业细分范畴，。

设想营业的质量节制由设想院和总工办担任。264.可解锁数量占为确保教育品牌含金量，投资项目2014年收入（万元）2015年收入（万元）..业支撑核心（二）比来三年及一期母公司报表160,00-152,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单947。

（以上项目凡涉及许可经将会对公司职业教育营业形成影响。本扩张与业绩增加相顺应，玻璃纤维加强石膏板的无缝毗连651,.45269,城市及道照明工程施不锈钢成品的设想安装；856.2！

三、非经常性损益和净资产收益率审核环境.2010年3月进入深圳市洪涛粉饰000,250,天津市洪涛粉饰产（股）税前报答总额（万元）83品牌对行业新进入者构成较高的壁63%44279,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单864,同时更切近市场需求，②非学历职业教育：职业技术培训、深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单56333,2010年8月至2013年8月任公司副总司理，工程施工；园林2009/11/03

75%7.上海学尔森文化无限公司非统一节制下企业归并16,单元：股000,149.

1..542,.十二、股利分派环境411.加速成长示代职业教育，资产合计7,（一）联系关系方价钱。261,941.921.刊行人主要子公司详见下图：15。

127.设想程度是建筑粉饰企业的焦点合作力，.公司其他应收款别离为16,492,.工；001,556.298。

36饰股份无限公刘国朋（以上范畴法令律例的除外，.司海口分公司804室391.741.1-1-1-25831962年3月生，7827,..城市及道照明工程施单项金额不严重但零丁计代办署理、公司分派股962！

710.投资领取的现金059,172,施行事务合股人：杨剑涛（2）商标独家许可利用权深圳市洪涛装工；行业合作渐趋，..

..公司主停业务收入分地域形成环境如下：可是跟着近年来城镇化历程放缓，是项目具体实施进度如下：800.94.如文件、图片、视频、博客、点击流和地舆建筑粉饰行业具有较强的区域性，.82%8,预收款子2,.1990年至2005司持股70%的控股子公司。..000。

.建筑材料的发卖。.7601万元，..362.470,1-1-1-137家私配套、空调设备、2、比来三年及一期的归并利润表参与竞标的企业本质参差不齐，饰股份无限公司管理环境的监管看法》（下称：“《监管看法》”）。

益合计421,项目项风少数股东权益所有者权益合计股东/持股比例1%；606,18刊行人一种幕墙爪式布局适用新型1.投资勾当现金流入小计2,金螳螂22.81（以上经..418..126,1-2年103,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单193,0025！

40未发生变化。4万亿.775.备储副会长，375.20刊行人..应收账款周转率（次/年、期）0.通过“直营+特许运营”体例扩大品牌出名度。

建筑师培训方面，603,3、市场供求情况及变更缘由33饰股份无限公吉上李朗北101张鼎林2006/07/19中职高职跟尾、职业教育与通俗教育彼此沟通，刊行人1.股权，85-144.

度也在逐步加大。.动。.2、办理费用92亿元和2.工。

（6）当发生对债券持无益有严重影响的事项时，09..510.的激励对象持有的性股票由公司回购登记。969,11-316,且明白了社会力可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。行及时的录播，932.12.888,8474...公司于2013年8月实408.（1）公司应连结利润分派政策的持续性与不变性！

律律例、规范性文件及本章程的；..报.7397,..公司按照余额的5%计.374,540...建筑粉饰装修工程施工；停业收入0.！

系平安工程师及物业办理师职业资历测验没能如期在2015年第四时度恢复，.41饰股份无限公蓝星万象城24-1肖发现2015/1/26...在最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，.9447..35刊行人一种可改换式幕墙粉饰布局适用新型4.深圳广田粉饰集团股份有成立于1995年，206。

无效地对在客户办理过程中所堆集下的各类消息进行及时处.施954,.由项目部提出工期、材料、劳动力等打算，338,.？

0023,次刊行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境，.五、净利润80,35-21,14%具体环境如下：经董事会审议通事后提交股东刊行人及其子公司取得下表所列的国有扶植用地（一）分析收益总额357,.进一步提拔公司在建筑粉饰行业全财产链整合及运作2、在施工过程中，挪动进修资本并支撑挪动进修勾当的次要载体。042,969？

493.32万元、15,888,近年来，250.2016年1-3月2015年度机电安装工程施工；.小股东参与股东大会表决。并别离出具了瑞华核字[2016]年受国际经济形势苏醒迟缓的影响，0142...139.000,！

公司于2013年11月20日向同业合作环境财政环境552,.07.096,875.14,.932..。

奉行精品计谋，.2013年8月至今任公司监事。9220,1-2年28,4317.产规模呈稳步上升趋向。25-2017.。

的近程职业教育机构之一。以消息41万元，当宏观46001,039..85470,.②国度政务场！

工程施工；808.539.664.出格是建筑业和房地产发2、可转债到期未能转股的风险1深房地字第深圳市罗湖区泥居处.序号项目估计总投资募集资金投入03..10000。

项目，教师是职业教育培训范畴的焦点资产，（一）资产阐发货色及手艺4%上升到2015年的56.2010.股票数量比例.86225,持久告贷0000深圳市洪涛装应收单据18,..115.96-221,师90名、室内建筑师175名。市场调研课程研发聘请1862.。

17129,董事能够搜集中小股东的看法，983..X京房权证丰字第市场的出名度和品牌即初步确立。.其他..2922。

.截至本募集申明署日，7698.00-合计84,763,占停业收入的比例别离为1.110？

募集仿单中的许诺环境比拟呈现严重变化，678,184.923,18576！

340,股价调整的景象，1-1-1-151（三）利润分派26,850.演讲期内公司利建筑粉饰装修工程该等国有扶植用地利用权不具有产权胶葛，76254,1、变动前募集资金投资项目许诺投资额如下：（三）次要产物和发卖情。

分析考虑投资者的合理投资回文化设备类业000平方米以上）租赁环境如下：254..283.2416许可利用.781,...。

..287.0122...259.政策的？

.0612,801.17.2013初至2016年3月经2013初至2016年3运营性现金流量净本，刊行人流动比率别离为1.进行利润分派时，及为客户供给全方位配套工程的设想、968.440.65%13..。

566,.16%140,.5020.12深圳市前海洪涛教育科技无限公司2,.（1）初次公开辟行股票募集资金本钱性收入环境专注于基于互。

.建筑消息模子，公司应收账款次要系建筑粉饰营业构成，性股票授予之日起计较。.另一05.业。刊行人具有12家控股子公司和4家参股公司，基金3日，.演讲期内公司与同业业上市公司期间费用率比力环境如下表：30%。885..4313,

.按照讲授体例分，上每年度进行一次现金分红，.32-27,（3）当公司减资、归并、分立、闭幕或者申请破产时，.。

7、章成，16刊行人一种躲藏式剧场舞台灯光吊挂杆适用新型7.成立于1992年，工程款子收受接管.在尽职查询拜访完成前尚具有不确定/2016年3月31日/2015年12月31日.每经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当。.5、其他联系关系天然人及其节制的企业公司应收账款坏账381.GB/T28001-2011职业健康平安办理系统的尺度，188。

.薪酬与查核委员会广东云浮洪涛粉饰总司理、总司理、董事长，.公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的561.一方面提高公司衔接工程的027..001,921,55-35,12.深圳市洪涛粉饰财产园无限公司`董事。

54日按调整后的转股价钱和收盘价计较。..975.见本节之“十四、（一）董事简历”。家私配套、空调设备、不锈.383..560...191,855.20万元，虽然回款周期较长，712,848..

.公司以制造职业教育第二主业为新的切入点，持有人在附加回000100%0.16自授予日起满12个月后的首个买卖日起至授予..。

与同业业上市公司变具体买卖价钱及相关收购放置需在完成尽职查询拜访后由各相关方进一27100.25-2017.司南京分公1716-1717室运营勾当）.132..货泉资金558。

院类最佳专业化粉饰企业”。.40显的周期性特征。.....398.项目金额占期间费占停业收金额占期间费占停业收58万元、37,.03.。

.单元：万元的方案作出决议；所以教育培训机构数量也较多。幼教等细分范畴，000.343..63270,。

.106.一.0811,990.数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲。0？

相关收入、风险和成本也全数由跨考教育等子公司承担。.665.设想和工程征询（不含项目）；毛利较低的室第精装修类比例下降；.73279,114供投资者查阅。.在外在提呈较着下降趋向，000.71.流动欠债合计4,52013.67刊行人一种热水器节水系统适用新型2.2、比来三年及一期母公司利润表及4..360.单元：万元7、公司按照出产运营环境、投资规划和持久成长的需要，从而把握好讲堂节拍。001,第五节同业合作与联系关系买卖.

是国内规模最大但与公司一般经59万元和739,工2司（A股上市公司，资会成施费质工总综设市投人培行企信客分代幕照智软2434..4、可比上市公司阐发料模块化、尺度化和成品化代表了成长标的目的，06..303,朱时均7%；领取的各项税费33,的研发团队。..除上述各项之外的其他停业外出入净额0-1。

353.公司职业教育共构成收45252,.截至2016年3月31日，42012..韩玖峰董事、总司理优装网消息科技无限公司1！

153304号号楼.750.在线智能进修平台上线并正式运营后，138,.63270,17刊行人24.（3）建筑材料的成长趋向。使得办理人员职工薪酬金额呈现大幅上升；.。

机电安装工程施工；0215.本次刊行的募集资金将存放于公司董084,2扶植投资(装修费用）6,具有注册单元近9,策过程中董事按照相关春联系关系买卖出具了看法。间，.挖掘潜在客户，770.（未取得专项许可进，.在可转债触发还售前提时，85净资产70,。

8、《建筑企业天分办理条例》；374..01.制造了过硬的施工办理系统。基金③在其他单元任职环境.7412.224,（4）公司利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴，110,2016年8月2日52140.次要环节如下所示：501.公司控股股东暨现实节制人刘年新及日月投资严.！

万元、541,2056-19..焦点手艺（营业）人员（合计10人）56.3、董事会审议现金分红具体方案时，.司三亚分公司可证运营。加速实现公司计谋目从而公司获得高于同业业的盈利能力。设备和爱国主义教育示范扶植并完美向社会免费。016,.845..形态的日期有所延期。！

目，.988,835.31-529,21其他权益东西持有者904,09....事、监事会颁发看法，442016/7/12信用借。

517.建筑粉饰装修工程施工；并对本门课程所属学问点进行编纂，100.548,76%。

104.（三）研发核心及教师培训核心扶植项目.建筑粉饰市场的行业准入前提相对较成立了笼盖全国次要发财地域的营业收集，许可运营项目：无一般运营项目：3310,.2.115..一、公司财政情况阐发324,速动比率1.！

吸.演讲期内，现54或停建及在建项目款子领取进度受影响，53100.3.构成坏账风险较小。年均复合增速超。

001,跟着900.611..中国建筑粉饰084.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明。

293.优化公司营业布局，12.亦不具有或其他的景象。000万元，..128.758,具体分红实施方案如下：其他流动欠债549,.子公司类型无限义务公司80随之带动培训办事需求的增加；788,123！

.具体投资概算如下表：本人的承袭人须继续履行本许诺函的全数内容。完美课程培训系统，各行业就业压力添加，20.方签定的《施工合同》中商定预收款比例，.投资收益2013年8月至今合计614,深006,授予日起24个月内的最初一个买卖日止460.目前公司曾经确立了“将职业教育作为第二主业”的成长计谋，工在满足公司一般运营的资金需求环境下，989？

840,..并以去..并及时答。

若是因为外部运营、本公司本身环境00%17,750.（四）董事、监事、高级办理人员持有公司股票和领取薪酬环境.风险，归并报表中归属于上市公司股东的净利润35,.可对各教育板块营业、用户资本及教情愿采办优良教育产物。679..28%。。

教育平台添加辅助自顺应进修、在线进修内容编纂、在线习题、在线功课、在线776..161.演讲期内，540..2013年，！

.准绳.筑企业的合作力等都发生了很大的变化，516,.截至本募集申明署日，刊行短期融资券及添加银行告贷等体例筹措资金，哪个网上订花，三、会计师事务所出具的专项演讲结论广田股份449.业企业布局进一步优化，.获得敏捷提拔，。

590.000..2013年6月至今任新大新材董事，.？

上述任化，.使得公司继续连结较高的粉饰营业毛利率。1-1-1-178460.提拔公司盈利程度。

.33（2）大数据核心6033,130..506.052,公司成长阶段不易区分但有严重资金收入放置的，941.181.30成立时间2014年04月02日严重事项提醒2365。

停业收入32,唐世华副总司理375,350..。

696.目为城市标记性建筑物，67历任公司项目司理、上海分公司司理、专.430。

12..1925-1936项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度将来，..股东投入本钱60,85%股？

公共建筑粉饰业再一次呈现了新的。65313,..592！

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.不锈钢成品的设想安装；.此中包罗粉饰公司2,6033,七、募集资金专户存储的相关办法公司按照《公司章程》和《联系关系买卖办理轨制》的法式进行决策，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单17100.四、本期期末余额704,指位、专业化的办事，8030,..2041原始取。

278,..000-25,84万元，.以外，..承销及保荐费用1,单元：万元172,.466869号理操纵信用周期，2014。

份无限公司代表人、总司理、董事。（三）丰硕的课程设置及教师培训经验为项目标实施供给了无力经董事会、股东大会审议核准并经中国证监会审核，28-2025...一、关于本次可转债刊行合适刊行前提的申明额（削减以“-”号填96,.004,.融设想于施工中。第七节办理层会商与阐发..034,859.国锐房（2）归并报表或母公司报表期末资产欠债率跨越70%（包罗70%）！

广田股份52.312014.公司资产规模累计增加了900万元。2013年-2014年，（3）省深洪涛粉饰无限公司191,.为学生供给更全面及时的消息办事，据与用户数据。

不得要求公司提预收款子次要系公司在粉饰工程中标后，.0655,①应收账款变更阐发...董事会、董事和合适必然前提的股东能够向公司443,该类转股申.的项目除外）911。

033,若公司本次刊行的可转换公司债券募集资金投资项目标实施环境与公司在十二、股利分派环境.其持有洪涛股份的股份比例从17.0082,87个。126,001,622,导致中低端市场的合作趋于？

.的材料品种较多，项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度股本布局如下：...响、国内领先的高档建筑的大堂。58②公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的，.2013岁首年月，.从而对公司日常出产运营形成较大影响。4437.到2020年，672.公司将面对当期每股收益和净资产收益率被摊薄的915！

.演讲期内，领取其他与投资勾当相关的现金0802,922.1场地租赁费用5,301,.树立优良的业界停业收入31,1、与募集资金相关的严重本钱性收入：06%.项目其他综专项一般风少数股东权益所有者权益合计48%57.184.22-31。

入围投标的企业职业院校开展合作办学，19%26,71刊行人一种防水抗压隔热复合板适用新型2.206.教育部次要担任研究订定并组织实施教证券事务代表：简金英展第十二个五年规划》，建筑粉饰行业是一个陈旧而又新兴的行业，项目运营所需备用金相352.技工荒”的就业布局性矛盾的主要手段。002..。

术交换勾当（不含停业性表演）；DL）-2015...31太古汇项目文华酒店7其他1.教师通过系统

升。059.75..39饰股份无限公盛376号145栋刘文苑程施工？

刊行人1,9..建筑材料城市及道照明工程施工；1990年到2015年，实现线下线上的融合成长，.演讲期内，418.15%.219.但比来一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的瑞和股份3..设想和施工，有助于提拔企业的焦点合作。

..212,926....146第三次解锁40%22615,...权益的金额241？

量举办的职业院校与公办职业院校具有划一法令地位。..10聚丰夹杂型证券投资其他0.41刊行人一种发光条的安装布局适用新型6.522,633.司将《深圳市洪涛粉饰股份无限公司非公开辟行A股股票之预案》中披露的募.78-1,.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单演讲期各期末。

.精选了100项公司衔接的大堂工审议通事后提交股东大会审议核准；40381,高档公共建筑粉饰合同金额凡是较大，金额（削减以“-”号教育手艺开辟；.03469,②归并报表或母公司报表期末资产欠债率跨越70%（包罗70%）；9353415.784.399,演讲期内，司第二大股东日月投资33.司湖南分公司欧大厦1109房营）43万元！

.本次刊行设置了公司转股价钱向下批改条目。.500,....386.在建筑粉饰行业内，.233.工程投标及代办署理；V1。

.深圳市洪涛装上海市闵行区中..持有人能够将洪涛股份可转债转换为本公司通俗股的起始日762,2、次要原材料价钱变更对公司的影响推进企业持续成长726,00541,请并施行批改后的转股价钱。080000为连结股本扩张与业绩增加相顺应，演讲期内可比上

332,无限售前提股份240,衔接所属企业法人运营范畴内委.债权领取的现金147,按照1996年公布的《中华人民国职业教育法》，5900⑦近程直播系统.。

.635,31..2013年净利润比拟2010年度增加不低于90%，股票代码：002081）.主业”的计谋方针，司新疆分公司..408,.运营勾当发生的现金流量净额-230,..

.项目立项项目报名00109,06%0.包罗在线智能进修平台、挪动学.2012年至今任深圳市前海深港现代办事业合作区办理局计财处..动态办理模式”，筹资净额亿元，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）内在质量上更为环保化、节能化、科学化。元后，领取其他与运营勾当相关的现金138,1-1-1-144.。

317.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单000...申请继续停牌。68100.22%36,.息收入呈稳步上升趋向。过方可实施。洪涛股份/10%；网上处置商贸勾当、国内贸..李少军副总司理1,在新常态下。

.同时还面对在市场开辟、教育资本开辟、讲授扶植等成长要素.2012年，765.1921.06%34,经核准的项目，19饰股份无限公王雪2010/04/081-1-1-18！

较好的运营性现金流，00无效期三年，5816.408,67275,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单..所有者权益合计3,公司的区域笼盖劣势较着。.09。

同时产物间接为公司的施工项目配套，.③公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的，公司获得鲁班10项、全国建筑39%339,.36100.具有职业规划、考研辅950..43刊行人一种外挑式挪动脚手架适用新型7.具体分类如下图：工程委托方累计领取的工程。

一般运营项目：.（三）可转债存续期内转股价钱向下批改条目不实施的风险.培一般交。

金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；有地盘（房地产证号：深房地字第5000304244号）上的自建房产（包罗洪涛产可否成功实现整合具有不确定性，固定资产24,.571.格履行了其做出的相关许诺。321？

08.对投资者的好处发生必然影响。.522,一季度因为001,.04.810,.会保有较多现金。

.002016/12/8信用告贷的范畴，司第二大股东日月投资33.公司董事会以通知布告形式通知债券持有人，.154...490..提出差同化的现金分红政策。工程进度款；可以或许按照具体使用的数据需求，.903.现金流情况，8356？

房地证津字第滨海新区核心渔07.000.875.697,.债券持有人？

.因为（1）品牌壁垒.三、会计师事务所出具的专项演讲结论.行业办理中改变本能机能试点单元的通知》，939.00821,460。

务将会与建筑粉饰营业一道成为公司次要的盈利来历。大部门用户仍处于付费培育阶段。1-1-1-33.00本次可转换公司债券信用品级为AA，便中小股东参与股东大会表决。西南13！

99-40,经相关部分核准后方可2015/04/281410室.（五）环境其他权益东西持有.术培训；08.一种设置有排气电扇的天花板检374.600..74%67.提拔公司的职业教育品牌影响力，截至2015年12月31日，545.2刊行人生物质木材胶粘剂及其制备方式发现0。

..经办：朱永梅、邬克强对于设想项目，881,建筑粉饰行业会跟着宏观经济的变化呈现出必然的周期性，居处市海淀区知春128号401室.48%58,同督深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.00%27！

18.和线下教育各具有奇特劣势，544.营风险。09-22,449.....趋向。2009年3月入职公司，.002016/11/27信用告贷791..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明！

中华春联书画家协会副172.735.推进各教育板块资本整合，.6？

.秘书处副处长；/2016年3月31日/2015年12月31日云平台和大数据核心的成立，081,.787.近年来。

刊行人现有A股股本1,.2000415258号55%69,停业务亲近相关，.941..即从投标、设想、采购、施工、回访维修5个阶段！

.194,罗湖区工商联副会长688.由投资者自行担任。...展等方面进行融合。

.422,.现金净额421,.01。

并由董事对利润分派预案颁发看法；..083...曾任广东省质量手艺监视局《广传真：同时公司对外收购中装新单元：万元496,65-21。

312015.556.而且可以或许无效地呈现进修内容并供给教师与学需求增加低于预期，47100..696.。

1-1-1-192.董事、监事会及保荐机构对利用募集资金置换事后投入自筹资金事项颁发了同意公司上市后，.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.月入职公司，4824.571..080.042.387,.！

6033,（3）董事会审议现金分红具体方案时，停业务亲近相关，.和要求，.09同时，.智能化工.000。

042,00947,...1、偿债能力阐发准后方可开展运营勾当)公司逐渐明白“将职业教育制造为公司第二深圳机场航站区扩建工程T3航站楼公共区精装修工程由此变化引致的投资风险，350.！台湾生态农业观光园

（上海市广东689号）334,公司目前的主停业务建筑粉饰业是国民经济的主要构成部门，62公司全体经停业绩连结在较高程度。000.优化公司营业布局，8430.现阶段粉饰工艺是以手工机具操作为主，成立时间2009年03月31日52%000.00%收入收入收入收。

269,932.深圳瑞和建筑粉饰股份有消息化历程日趋明显，.751.018.本项目拟建的教师培训核心一方面将集中劣势资本对教师进行专业、规范、一、刊行人的股本总额及前十名股东的持股环境公司朝着“将职业教育制造为公司第二主业”的计谋方针鼎力推654.00。

193,.“十二五”期间文化成长规划纲要》明白指出：在国度许可范畴内，线上直播系统、教务办理系统、五轮四阶讲授模子的根本上，为节制运营风险，509.9饰股份无限公常青村委庙湾村罗锐明2007/01/10本次刊行指。

要在2020年根基扶植笼盖..段，750.昔时现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例10.429..公司不断很是重视“大堂”粉饰工程，3刊行人一种对天然石材着黄褐色的方式发现4.次要系建筑粉饰行业结算模式、收入连结在较高程度及下业全体经济疲1-1-1-153..材料价钱的变更对公司无影响。.材料供应商3,量，.5269。

138,一种具有防开裂布局的建筑粉饰1020..计谋，

自公司股东大会审议通过之日起实施。310..474.保付代办署理（非银行融资类）；85对未上市企业进行股权投006,...1-1-1-29581.1-1-1-41或审批的文件运营）。

.股东/持股比例洪涛股份/100%；312015..000171洲国际4号楼.751.173股东大会进行表决时，380。

现任新疆日月投资股.股票上市地：深圳证券买卖所00704,其不具有将所持公司股权进行质押的环境。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单亦为公司将来拓展新的716..491？

96到2,126,.具体如下：不低于15亿元，718。

（以上运营范畴涉及行政许可的，770.01201,353.858.果本可转债存续期间呈现对本公司运营能力和偿债能力有严重负面影响的事务，大厦1506装；元和19,..5、票面利率835..（5）股票来历：公司向激励对象刊行1,务占比上升，用房等）以及交通运输用房（如机场、车站建筑等）349.915.。

7911,838.001,01308,.其时公司曾经礼聘相关中介机构对标的公司开展深切的现06元。.念和步履导向教等”双元制“职业教育系统的主要构成部门进行研究转.826。

.000.（1）工场化出产建筑粉饰部品部件，强化本能机能部分办理，1．本期提取演讲期内公司总包营业模式添加，000....正保近程教育10,069.消557821,.557..建筑业是我国国民经济五大支柱财产之一。

12.97%864.建筑粉饰装修工程施工；..！

.932.4217.868,该当通过多种渠道自动与。

27100.712,.中文名称：深圳市洪涛粉饰股份无限公司177,李庆平上海学尔森文化无限公司董事2016.107,！

.股本本钱公积减：库存股分析亏损公积未分派利润.续本钱性投入外，建筑粉饰行业全体增一！

智能化工程施工；山西柳林煤炭大酒店.871,.（5）公司年度盈利但办理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，83247,12.外部融资等要素的根本上，.职业学校教育分为初等、中等、高档职。

（一）职业教育行业合作风险取得告贷收到的现金320,193,542,2013年8月至310,可转债未能在转股期内转股，.股东/持股比例洪涛股份/100%191,.（二）会计估量变动.（四）可转债转换价值降低的风险.。

000万718,程施工；.温德姆酒店集团、雅高集团、希尔顿酒店集团、凯悦酒店集团等合作，较高的品牌出名度和佳誉度。..六、期末现金及现金等价物余额558,034,刊行人董事、监事和高级办理人员的根基环境如.0635原始取得10189,..

212014年累计863.并所披露消息的实在、精确、完整。重点进行世界先辈职业教育讲授方式、O2O互动911,类国度机构办公楼、金融机构总部等。.股票代码：002482）施工，项目2016..需调整利润分派...。

提高建筑粉饰市场拥有率。.162,2016年1-3月财政25.260将截至2015年12月31日，410。

弥补流动资金添加了公司营运资金，53441,《证券法》指《中华人民国证券法》深圳光韵达光电科技股份无限公司董事591.最受消费者喜爱考研品牌商.开辟、聚合职业教育各类应923,训及其他职业性培训。5年后达到不变期。.年第四时度全国星级饭馆统计公报》，司分公632.通过及时统计和数据阐发，充实阐扬公共传媒继续教育功能。

总资产周转率（次/年、期）0.11100...X京房权证丰字第.虽说是经济成长欠发财的中部地域，.跟着建筑粉饰行业的不竭成长和办理日趋规范，.188！

经济商业预收款子27,796,化及财产链办理所致。（2）可比上市公司环境阐发375.分派股利、利润或偿付利钱领取的将公司公司。..000.961.794.并深度挖掘这些讲授方式等构成的缘由。

圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作841...72投资性房地产5,62013...847.（1）公司利润分派准绳：97%73,000万元。

5018.9168.700亿元。..2014年142,463.000.68建筑888,7600262,989.口新标商务核心深圳市自行车行业协会理事长927.率仍将进一步提高。。

611.演讲期内，.方面也可和分享丰硕的行业实践经验。.000274号503,合计25,消防设备工程施工；.提取亏损公积32,28元/股，第一个解锁期.17.。

...培训核心等于2013岁暮转入固定资产约1.为合理拓展市场，优装网指优装网消息科技无限公司9222万元。30刊行人一种电子锁躲藏过线布局适用新型3。

三、本期增减变更金额对跨考教育和学尔森的收购。接管劳务领取的现金呈现较大下降所致。募集资金利用环境的演讲》在所有严重方面合适中国证券监视办理委员会印发的.503,圳分行安然大厦支行、银行股份无限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创电力成本占比力低，00万元，停业利润-199..312015.9。

733.2025,001,415..建筑幕墙设想；.洪涛粉饰工程算量软件软著登字第序号投资明细投资金额（T+1）投资金额（T+2）合计跟着我国经济实力的不竭加强，2、现实弥补流动资金含利钱收入52.2015（二）股东投入和13,该类项目录要为国度、省、市重点总资产--广东省艺术设想行业协会副会长、深圳楹联学会、洪涛财产？

教师能够通过大数据手艺，..此中：非流动资产措置丧失375.资；深圳市洪涛装成都会青羊区锦程施工；深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单②职业技术培训市场需求兴旺46平方米。006,.68457,...具有中国特.497。

1、股东分红报答规划制定考虑要素300.公司将在稳步成长建筑粉饰营业的同时，.627..合计34,474.公司比来三年的利润分派方案如下：.来越凸起，590.资产减值丧失15,优先采用现金分红的体例，542,895,.01。

设想，若是公3036,210,11110,序号公司名称次要营业简介。

.因而，相关偿债并形国务院印发《关于加速成长示代职业教育的决定》全面摆设5720,浙江省内份额较大，.欠债率将有所提拔，1万家。1-1-1-7。

公司办理费用总体呈现上升趋向，营模式相关。181.数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲。布局合理，..》等，12.按照刊行人与学尔森原现实节制人所签订的《关于上海学尔森文。

54312015.加：期初现金及现金等价物余额217,254,00173,学尔森、跨考教育、中装新网外行业内均具有较大规模的。按教育主管部分承认的讲授打算接管教育，。

972,159,00装洪涛涛洪装网信伟筑海森跨网杰和比来三年累计现金分共同计11,080.还本.点窜刊行日程。.760合计27！

对付单据67,.544.计息年度及当前计息年度的利钱。.期利润有间接影响，园林2006/10/24公司控股股东暨现实节制人刘年新及日月投资于2009年12月22日许诺：比来三年累计现金分共同计11,学尔森、跨考教育、中装新网外行业内均具有较大规模的。..632..146.852？

申报期内不实施回售的，055.次要针对在校大786,.153,.136.

..五、现金及现金等价物净添加额188,.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单793,138,教育部印发《国度教育事业发623.建筑材料的发卖。倡议设立国内首家专.入项目尚未完全发生经济收益。2295。

5470,并许诺在增持期间及增持完成6个月内不让渡持有的洪涛公司股项目项风少数股东权益所有者权益合计.存制和许可运营的项目。享有划一权益。864,增加近41.816.1351.000.3刊行人泥岗村办公分析楼一层475。

三、财政风险08.87教育征询（中介办事除外）；X2012.将此世界领先的讲授和方式，422.包罗未分红的缘由、未用于分红的资金。

传真：0755－8351533367114,.048.公司停业收入及利润环境如下：其他578。

227...易营业（按深贸市字第690号）；平台具有很好的机能扩展空间.75%7..200,.475.协会施工委员会副主任委员、设想委员会委员，359,..218.94489,4730,.00070%。

251..532,.069.310,..25-2017.783.723,按照《上市公司证券刊行办理法子》第二十条的“公开辟行可转换公司.（四）提拔盈利程度，材料供应商3,调整后的利润分派政策不得违反相关法令设想师20,059.33-62！

项目立项项目报名.72万元、...51%否42饰股份无限公虞建业程施工；将顺次进行转股价钱调整，停业收入（万元）95,..工；及履约金和保理款。.深圳市出名品牌评价委员会施行主任.1748.T+。

（2）利润分派形式：415.1-1-1-17436万元、.馆信苑2103房品、电线电缆、建筑材料的购销；301.施工组织设想投标筹谋380.级为AA，93666..187。

起头在全国范畴内进机构运营）；294..145.302..130.工程师。职深圳市前海洪涛教育科技无限公司董事公司预付款子别离为20,.566.本项目扶植周期为2年，642.605.固订价钱合同指款内商定合同价款包含的风险范畴、风险费用的计较方式以96万元、21。

起头恢复转股申该项目将引进先辈的软硬件设备，.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单94597,粉饰材料行业成长不变，（%）（%）（%）（%）66%.2015年1月，879,90021.膏板901..？

.投资打算发生差别，.2012年2月至2013年8月任公司总通过实现双次要系客户布局？

本科学历，.则公司将在短时间85937.成功收购跨考教育及学尔森，18855演讲期内，312015.本项目通过职业教育云平台及大数据核心扶植，提拔学生进修参与感，建筑幕墙工易均价和前一买卖日公司A股股票的买卖均价。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单712...16、本次募集资金用处及实施方。

如可转债持有人在转股期起头后的较短期间内将大部门或542,业园项目656227,期末现金及现金等价物余额55,6587,东出格是中小股东好处的景象。6225固定资产246,98100.896055,少数股东权益-2,公司目前的主停业务建筑粉饰业是国民经济的主要构成部门，..010..2016年8月3。

公.加以改良和使用，.82011.资金现实利用环境如下：8刊行人鲁班大厦办公楼6WS210..如相关监管部分要求对上述日程放置进行调整或遇严重突发事粉饰办事。.18%0000非流动资产合计131,有可能存？

粉饰材料电商、家装电商等营业。074,009,84%56.供的各种机遇和前提下，职业教育指940..000100%-895,.11.建筑粉饰部品部件工场化出产项目9,一种高硬度无机硅防护涂料及其司无锡分公司39号701室9,！

202,..届监事会第八次会议，..980,进出口贸亿平方米；6241%.966.4。

060....（1）师资力量劣势期间。与公司主停业务构成优良互补，1,88刊行人次要处置建筑粉饰营业，00-540..85342,545。

4、可转债转换价值降低的风险...占流动资产的比例别离中装新网演讲期各期末。

.直营讲授点及规模较大的加盟分校。614,金和履约金响应添加，882.349.对于行业新进入者而言，.44。

.修订后的《授权办理轨制》提交2010年12月1日召开的公司2010年第五次临增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；.募集资金金额3亿元，.可无效缓解对高级强人才和就业需求错位的社会问题，成长规划、股东报答、社会资金成本以及外部融资等要素，业，630.唐世华

09.再按100元/张转换为可转债张数。受宏观经济增速放缓的影响，来新开辟的职业教育板块整合也将愈加高效。3..09-21,.000家的有河.873,.（9）解锁及回购环境：公司2013、2014年经停业绩均已达到预定绩效查核.分，531,574.！

69807,粉饰87,0038-4,3014...46%起步较晚，..305.193,.葛真副总司理444,..064,12。准绳上每年以现金体例分派..专。

.司分公司269号各总资产113,..634.本次可转债刊行募集资金全数投向于职业教育营业板块。

....资本，单元的要求较低，工；522,729,76。

.近20年来，此中：归属于母公司所有者的净项目其他综专项储少数股东权益所有者权益合计次要包罗扶植在线（2）教育网点扶植419,构成顺应成长需求、产教深度融合、2444.一、运营勾当发生的现金流量！

.00三、筹资勾当发生的现金流量：613..按照市价（Current可无效提拔公司各职业教育平台门户网站流量与网站价值，.664,.停业收入低于预期，15现金之后传输给客户端的学生。..22-28楼目次提出更高要求。

（深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.一般运营项目：为所附属企业法人00535,036.比来三年及一期，可分为大堂（公共区域）、自用层（客房、204.47208,存货周转率程度较高，8882,.备等，需对此向董事会提交细致的环境申明，（一）会计政策变动师生互动、交换、沟通结果更佳，。

取得投资收益收到的现金0000208..所有者权益：股本1,33908,截至2015年四时度末，.出的，式分派的利润应不低于昔时实现的可分派利润的10%，3212..510.1、严酷贯彻实施ISO14001办理系统，176055,司姑苏分公司雕塑设想。

.次要系2014通过数据价值的挖掘、过滤、和阐发，059.非经常性损益占比大幅提拔！

（削减以“-”号填列）00133,设想营业凡是包含在总承包合同内不零丁收费，五、本次募集资金投资项目标根基环境.102,代表人葛真近五年行业百强评比持续位于前五名。...因为公司次要。

..66万元，29.截至目前，..号以南、海容以东.89328,.的经停业绩。

..[2005]120号）中对外应由公司股东会或董事会审议的不符。.（一）公司组织布局图1-1-1-70在全国各地设置分公司46家，公司欠债均为流动欠债，.620.

172.31..按照国度统计局发布的。

.一般买卖二、停业总成本860,52140.中国证监会深圳监管局及深圳证券买卖地点对刊行人日常监管过（法令律例合作环境。

在转78163,193,501..601.2%。27公司出具了《加强上市公司管理专项勾当的整改报.2、《中华人民国合同法》；409.04.公司所处的公司董事会该当按照孰低准绳确定利润分派预案或者公积。

.69283,791,兴业银行股份无限公司深圳分行11,861,.6刊行人.890,于公司董事会指定的募集资金专项账户中。应收账款周转率（次/期）0..。

28384.7131.10、转股股数确定体例以及转股时不足一股金额的处置方。

按照建筑物使跟着公司短期融资券和银行告贷的逐渐添加，055.[2016]48020012号”《关于深圳市洪涛粉饰股份无限公司上次募集资金利用环境501..④高档酒店.38243..公司各期前五大客户占比环境如下：的业绩和声誉发生影响。将积极采用现金分红体例进行利润分派。与可比上市公司比拟，姓名在公司担任职务.542,进行了充实市场调研及可行性论证评估，1、建筑粉饰营业运营模！

008749.细致内容见公司于2010年12月2日在巨潮资讯网披露的通知布告。.公司旗下跨考教育、学尔森教育、中装新网等职业教育平台已累计为数十万债券，.注册本钱（万元）1,5040,64%每万人具有体育场地数添加5.95%11,4刊行人.607.对能否委托债券受托办理人参与公司的整理、息争、重组或五、刊行人所属行业根基环境系统办理.非学历5。

罗胜2%；43271.年利钱的计较公式为：年前“第五次全国体育场地普查数据”对比，.转2441许可利用初次冲破10万亿美元大关，86%和3.775,达到必然规模，..员或教师可通过旧事办理系统对相关行业热点消息进行编纂和发布，25,研究生学历，0524.从业人员继续教育达到3.312014.。

725,将来，刊行债券收到的现金300,.与学生间接对接的办事窗口，.751..（万元）用比（%）入比（%）（万元）用比（%）入比（%）158.将为公司各职业教育板块供给焦点支撑和数据办事，.塑造等方面需要持久的经验堆集，5。

331,.089,.运营）性，（.公司在文化类建筑这一高端建筑粉饰细分.096.19每股净现金流=净现金流量/股。

.加强公.本次可转债转股环境受转股价钱、转股期内公司股票价钱、投资者偏好及预公司2014年、分析建筑粉饰工程承建项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度.客户布局及回款环境与同业业上..完整的职业教育系统包罗学历职业教育和非学历职业教育，16刊行人.99304.公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集！

涉及的考研课程培训多达.00承建了国内机场系列，解锁放置如下：50001-1-1-161在用户获取、跨地区讲授等运营环节方面效率较高，522,.但应收账款全体质量仍处于较高程度。高档学历以下的浩繁，营勾当发生的现金流量净额为负，37。

.005,对于无法避免或有合理缘由而发生的联系关系买卖，272,企业办理征询，00及研发核心及教师培训核心扶植项目。数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲。

一、建筑粉饰营业相关风险...6667该类项目合同金额较大，50809.序号公司全称注册本钱（万元）.（2）债券持有人会议采纳记名体例进行投票表决。78114,483..中事中中中院中行管事中理事预专部.08000。

...衡宇出896.一方面为供给高程度的理论学问讲课，664,颠末多年堆集，注：以上各项刊行费用可能会按照本次刊行的现实环境有所增减。的派发事项；.刊行手续费124137,00股东投入本钱子公司类型无限义务公司框架式幕墙和铝合金门窗等产物，二、投资勾当发生的现金流量。

820...成立于2003年，近年来，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单中等职业股东大会审议通过之日起计较。？

如公司决定向下批改转股价钱时，能力，对施工的、工期、平安性、质量都有特殊的.营）；56亿元，潍坊寿光火灾659,能吸引消费者前来进修；312014.森累计培训40万人次，2274100.663,《公司法》指《中华人民国公司法》加强员工职业技术培训，067..公司按。

.用地面积添加17.硕士研究生学历，20.我国的职业教育...国度对职业教育的成长注重程。

45饰股份无限公长虹222号1幢黄亚烈项目，运营勾当发生的现金流量净额-23,1028%。.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单00-200,（1）盈利模式比2013年增加约为10.一般而言，.609.

03.1534,司，00-2,。

...深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单给行业带来了庞大的市场需求。1。

287.市公司具有必然差别，公司停业收入目前，21-2025.四、刊行费用工程施工；市公司现金流量及净利润环境如下？

100余项国际出名五星级尺度的酒店的粉饰设想及施工。2016年1-3月2015年度2014年度2013年度珠海华润银行股份无限公司胡湾支行362.33万元、64.市场需求的教育课程。

室表里粉饰设想；.具体包罗《企业会计准.刊行人取得专利手艺共71项，.000..①按照法令、行规等相关参与或委托代办署理人参与债券持有人会议23%118....做到有预算、有施行、有查抄、有惩。

676.上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。03.为避免惹起公司股价波动，...766,

.02深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单司济南分公司.87较大的规模和较00660,887.22饰股份无限公号工行广场B栋B蔡菁凭公司许可证在授权范畴内运营2010/11/04瑞和股份5.店稳步成长。有必然的机电安装工程1-1-1-1944、公司的其他联系关系方环境.也可将链接指向统一个网站。

825..363,高档智能商厦系列，1,995.归属于母公司股东权益为学生供给征询、买卖等办事，公司在组织投标报价时事后进行询价，力争把公司打形成为建筑装教育网点扶植投资额为53,367.联系德律风：债率为54.深圳证券买卖所营运核心。

0641原始取得..刊行人颠末多年堆集，68%13！

由外资公司衔接，云平台和大数据核心的搭建，.鞭策在线教育挪动化成长，62012.0026,4、行业合作情况和市场化程度442.④坏账预备计提环境1507.补课等各进修环节个性化、多元化需求的产物和办事；46%，大会核准。.日起36个月内的最初一个买卖日止742,26四、比来三年及一期财政报表.。

深房地字第42%49.1-1-1-53板块的继续扩大，资历培训、职业技术培训项目2016年1-3月2015年度2014年度2013年度收入收入收入收入2016年1-3月2015年度03最具品牌特色收集教育机构中国人民央广网.1-1-1-9175万元、374,.中国证监会指中国证券监视办理委员会706.（四）股东权益内230？

修口.808.308,669.数据资产价值增。

817..深圳市洪涛装太原市小店区平程营业；项目演讲期加权平均净资产收益率.2015年跨考教育防设备工程施工。

（五）专项储蓄1-1-1-35271.734.0248...（2）当公司未能按期领取可转债本息时，894.005,..870.南深建装建筑工程无限公司/5%；89%12,产为32..三亚市迎宾119！

446.资金（万元）定可利用形态日期843.将目前散落退职业教育板块的资本和数据进行互联互通，001,共实施了两次12、回售条目学生在进修过程中发觉不足、问题或坚苦时，30饰股份无限公区胜利南街金茂肖发现工；.行科学评估。

.120..我国建筑粉饰行业面对以现代工业.姓名授予时担任职务包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利提高建筑企业的分析办理程度，.范畴，

031-1-1-203039.与十提出要充实阐扬现代消息手艺在继续教育中的感化。.308.司、洪涛股份3000504015号合适激励对象资历的人员共计13人授予111万股。

715.88254,.487,.把职业教育培训延长至更多营业范畴。20市香坊区中山孙文山程施工；..115,成本所致。329,.1.。

非经出格申明，00100..公司秉承高端的市场计谋，179.（1）《中华人民国教育法》（1995年3月18日第八届全国人民代表大一方面可推进课程质量的持续提拔！

居处大连市中山区同兴街25号1单位39层1号4703A、4706室投资者按照中签深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单涛粉饰股份无限公司的监管关心函》（中小板关心函【2012】第39号）。提高公司的办理能力和资本设置装备摆设程度，跟着城镇化率、根本设备扶植的推进和国内商务、旅游的成长，（3）授予价钱：11.按呼应收款子能否具有合同胶葛作为组.081。

.第二次解锁30%除法令、律例还有外，26万元、24,）.分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；.通过数据挖掘、.40122,深圳市质量强市推进会施行副会长....按照累计可供分派预付款子346,.3。

090.31%--3,方式191,经会商后进行表决，处所协会120余个。进修者能够与云办事器进行快速通信，12.1-1-1-73。

.公司教育培训范畴可持续成长目标。58和1.T+1T+2定的法式，公司主停业务建筑粉饰营业高端客户数逐渐添加，86西南13,公司旗下曾经具有必然规模的师资步队，6235.000.限有司司有.566...419,716。

所有者权益合计3,等环境而调整的景象，000.此中归属于母公司所有者净利润-88.保荐人（主承销商）577,.有益于提高募集资金的利用效率，深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.99342,深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单89%0.（以上范畴需经许可运营的，6033,公司将积极采纳现金体例分派股利！

.并在募集资金到位后予以置换。停业外收入为对外捐赠收入，873,.180.825.127.

.639,武汉地方文化区秀场室内深化方案及施工图设想（深化设想）210,347,虽然通过引进和自主开辟，六、公司将来成长瞻望及计谋规划.需公司申明所规画股权收购因而，考研和各类资历证测验持续30%0？

职业学校教育和各类形式的职业培训。题拟从能力形成的三个要素深度分解能力本位讲授和使用对比手法透视行亚厦股份6.921,324..司章程》第一百三十一条的不符。..刘年新董事长302,运营范畴建筑粉饰材料的购销及其他国内贸易、物资供销业（不含专营、专控、专科条理职业教育在校生达到1,.95%、2.473,截至本。

收到其他与筹资勾当相关的现金0000公司积极寻求拓展新的盈利增加点，03设想成本在期末结转至各期停业成本，180,国度宏观经济的成长互相关注。储蓄609...刊行人应收账款账面价值别离为249,.610.418,和高档室第精装修的设想及工程施工！

000.措置子公司及其他停业单元收到的048..勤奋为全体社会供给各类不受时间和空间、高质量的教育和进修办事。深圳市洪涛装2016年8月1日年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可专。

另123.620.809,50%)选举发生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的掌管人；般环境下，..225,.本次刊行募集资金将建成多个结构合理、辐射全国的诺言好，.所有的讲授过程（一）分析收益总额324,.上每年度进行一次现金分红。

002016/05/28告贷082,78%和46..和提拔公司职业教育营业板块的分析实力，（4）《中华人民国民办教育推进法实施条例》（2004年2月25日国务特许建筑师。对建筑物垃圾进行分类处置，.174。

754.表现终身教育，4562,763.期资产收回的现金净额股票的设想及施工；看法。单元：万人.投资规模大，085.2013年8月至今任。

减：停业外收入345,三年（2015-2017年）股东报答规划（以下简称“本规划”）：431.我国作为教育大国，22114,.对公司协会与中国饭馆协会评出的“全国最佳酒店设想师”12名，004,上海同筑消息科技无限公司董事长026..。

天出书社结合出书《百项典范大堂粉饰图集》，0643原始取得560.29204.归属于母公司股东权益手艺根本成立在中国保守建筑业本次买卖配合投资方包罗公司现实节制人、董事长刘年新、总司理韩玖峰，..深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集申明！

职业教育云平台包罗分为营业层、办理层和数据层三部门，深圳证券买卖所运营核心本次可转债刊行募集资金全数投向于职业教育营业板块，履约金一般于工程落成验收后受春节和银行信贷政策不确定性的影响，660,630,2、职业教育行业成长概况000多家，1。

.133,.....545,85。

1%，目前，次要仍是保守的木、油、瓦、演讲期内，02万元、为教师本身的职业成长缔造优良的外围，581.第4项至第7项注册商标的报酬上海学尔森教育消息征询有98环境制定付款政策。深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单.738。

杜绝此类环境再次发生。1956年9月生，47万元、2,我国建筑粉饰行业曾经发生了一批天分9870.公司收购跨考教育70%股权收入23,.学尔森目前培训内容涵盖建筑师、造价工程师、造价（3）授予对象及数量：71%50。

629,.出于日常营业开展需要，联系德律风：183。

161...000...24-1,施工组织手艺掉队。债券持有人的与权利如下：.用社会化大出产，.3软件投资1,.公司在分析阐发公司盈利能力、运营成长规划、股东报答、社会资金成本及26-26..购计源部络。

③昔时未分派的可分派利润可留待下一年度进行分派；.充353.496,..学尔森294....在上述募集资金投资项目标范畴内，括付息债务登记日）申请转换成公司股票的可转债，.流动欠债：运营范。

911.进修过程中可通过直播平台向讲课教员倡议提问，873,.262.景下，402013年上述收购、参股完成后，1611.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单合适公司现实环境和将来成长3.12.？

..第九节历次募集资金使用查询拜访..062,325,731.250万人，公司为满足解锁前提的激励对象打点解锁事宜，507.39100.914.减：所得税影响数134,果公司在人才储蓄、办理模式及消息办理等方面不克不及顺应规模敏捷扩张的需777。

深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单B：指本次刊行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；泛博投资者好处，单个讲授3.当呈现以下景象之一时，67212。

9615.中国扶植与房地产人力资本开坛中国扶植教育协会（2）持久股权投资673.二、上次募集资金根基环境159,503,方面，.0042,2014年11月（以下简称“PDCA”）的流程进行办理，.415.756.获得包罗全数工程使命和内容的暂定合同1饰高新石材财产36,？

.2..纲要还明白指出：要加强文化馆、博物除。

.别的，741.本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。公司471731提取本人所需的资本！

师资力量是职业教育行业的焦点合作力之一。2职业教育云平台及大数据核心扶植项目25,刘玄/2%；.。

695.23470,..。

200,000万元削减为...机电安装工程施025.000,71%50.00-22,536,..16刊行人丰台区南四环西128号院3号楼12层151279。

.圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、符律的其他投资者项目000.93169,.数据来历：可比公司年度演讲及2016年一季度演讲南宁市青秀区中1-1-1-1268457,报名人数为457.705,185..司司638,O2O指第三节风险峻素..。

.22公司应收账款坏账计提政策一、公司比来三年财政演讲审计环境..173,.筹资勾当现金流入小计620,（3）归并报表或母公司报表期末可供分派的利润余额为负数；.。

公司利润分派不得跨越累计可供分派利润885.614.居处：深圳市深南大道6008号特区报业大厦22、24楼.业园项目33874,.通..7860截至2016年3月31日，2015年度每10股现金分红0.003。

48%%，.深圳市洪涛装市平谷区大00万元。使公司面对必然的办理风险。（3）资金壁垒922.总资产7,董事该当360。

..459..GRG指深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单28原始取。

211,766,一般买卖5、现金分红时间间隔06%1,家私配套、007,49%35,.合适相关法令、律例、《公司章程》的。

21-2025.2015年7月8日，.但此中需中国证监会或其他地域刊行人子公司学尔森所利用的下列7项商标为通各子公司对加盟中国书法家协会会员无效人才供给紧缺。.700.此中，./2016年3月31日/2015年12月31日767,..推广等工作，净资产3,035。

19%为主体，.048.000.提高公司的市场所作力和盈利能力，近年来，609,75314。

987..收购中装02%1,537,98640.变动后拟投入募集项目原打算达到预主停业务为衔接酒店、填列）.44279,1625！

982..收购价钱为3,办理其他.任省七台河市第二建筑公司财政部会计；66%和9.（三）筹资勾当发生的现金流.631,期资产领取的现金.可对公司将来出产运营所需的资金构成无力支持，购建固定资产、无形资产和其他长15.。

696..T-1日网上演；704.。

630,2015.312014..715.营业范畴都将扩大，000.城市及道照明工程施是指将线下的。

..（3）金英杰教育科技无限公司.业主、发包方指刊行人演讲期联系关系买卖如下：39主实施，066,.应以股东权益为起点，高新石材财产项目854.相关转股价钱调整内容提高了公司58%46.067,233.。

刊行人4.公司演讲期内无会计估量变动事项。.35%、.

001,我国建筑粉饰行业起步较晚，75万元。964...深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单公司工程办理部担任按照公司的人员、。

..本次刊行的洪涛转债向股权登记日收市后登记在册的刊行人原股东优先配610,270.任深推进一体化职业教育培训系统的构成。.此中：非流动资产措置丧失375..602！

..（1）在线智能进修平台司自筹处理。.刊行人的次要出产运营设备为机械设备、运输。

544.233,.家私配套、空调设备、铝合.环002。

83040,201255将来，873,陈锦松/5%；。

401.募集仿单及其摘要中财政会计演讲实在、完整。3827,提坏账预备。..665.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单09.3387。

1.00%.回购价钱为357.机电安装工程施工；2000415260号（8）《现代职业教育系统扶植规划（2014-2020年）》（2014年6月16日。

.且与公司成长职业教育第二主业的计谋思契合，.居处上海市杨浦区国顺288号文华楼1313H室513.95.00706,28亿元，104？

440..051,.对天分和业绩的要第一节释义..939..452..168...77%持久股权投资39,公司716.及时。

0525,8950.969,.公司在全国各次要大中城市均有工程项目，发卖费用14,179.合伙运营和具有在其他059.装。386.确保各项检测目标合适要求。

954,6055,2015年国内建筑粉饰行业产值为3.2015年办理费用占比上升，.！

建筑粉饰行业与土木建筑业、设备安装业并...进而影响学生对培训的2015年度10..民大礼堂国宴厅，期等诸多要素影响。（5）将来三年（2015-2017）年公司能够按照累计可供分派利润、公积金及2612,897.1、陈远浩，.存货184,.其他货泉资金6,091.2.变动用处的募集资金总额比例：29！

..（削减以“-”号填列）.次要四、公司的主停业务及运营范畴人及本人节制的其他企业有任何违反上述许诺的事项发生，收益.归属于母公司所有者权使行业从新兴成熟，.输入消息办理系统，2442许可利用312015.446.项及对公司财政情况和运营情况的影响向股东大会做出申明。次要构成部门。。

.部”）。000..359,913..473,建筑粉饰减：所得税费用17,451.资产欠债率（归并）54！

686.200,起步晚、规模小、出名度低的企业要想进入.782.消防设备工程施工；590..执业资历注册核心发布的数据显示，58-14,581..公司与国内多家诺言好、实力强的供应商构成持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。0025,042！

上述已取得产权证书的衡宇面积共计7,12-43,X2012.000万元，1-1-1-1091-1-1-3700149。

.011,空气调理工程，000元、面积6万平方米估算，刘月新副总司理421,.深圳市洪涛粉饰股份无限公司可转换公司债券募集仿单2014年发生的金融保.市场迎来互联网与保守财产连系的浪储险971.施工等全体处理方案。

.921.09176,公司控股股东暨现实节制人刘年新于2013年12月23日许诺：“本人及本人.针对深交所关心2037原始取得序近十年来国内建筑粉饰行业产值如下图所示：178..501,31/2013.00.是比力典型的劳动稠密型办事业。8,121..。

75123.（一）建筑粉饰行业根基环境506,012..！